Revendeurs

La page Revendeurs affiche la liste des entreprises qui commercialisent vos services de téléphonie avec assistante virtuelle sous votre bannière ou la leur. C'est aussi à partir de cette page que vous pouvez  créer et gérer les comptes de revendeurs. Le partage de revenus est généralement le modèle d'affaires adopté avec les revendeurs.

Si vous êtes une entreprise qui utilise les services de téléphonie avec assistante virtuelle pour son propre compte, la page Revendeurs vous permet de configurer et gérer vos bureaux régionaux, vos numéros de téléphone, etc. Voir Types d'utilisateurs et permissions et Accéder directement à un compte client pour obtenir plus d'information.

À partir de la page Revendeurs, vous pouvez:

1. Créer ou supprimer des comptes de revendeurs.
2. Configurer les comptes de revendeurs, notamment les réglages, restrictions d'appels et forfaits.
3. Envoyer un courriel à l'administrateur-revendeur pour lui transmettre ses codes d'accès ou un message.
4. Accéder directement à un compte de revendeur sans devoir ouvrir une session.
5. Exporter une liste de comptes de revendeurs vers un fichier PDF ou CSV.
6. Trier, chercher et filtrer les comptes de revendeurs.

Aperçu de l'interface

Cette page affiche la liste des comptes de revendeurs avec les renseignements suivants:

ENTÊTE DE COLONNE	DESCRIPTION
Case à cocher	Cochez la case à côté d'un ou plusieurs revendeurs pour effectuer certaines actions (p. ex.: exporter une liste détaillée).
VID	Code d'identification du revendeur (numéro attribué par le système).
Nom du revendeur	Nom du revendeur. Cliquez sur ce lien pour accéder au compte avec des droits d'administrateur.
Clients	Nombre de comptes d'entreprises recrutées par le revendeur. Cliquez sur ce lien pour accéder à la liste des comptes d'entreprises du revendeur.
SPID	Ce code correspond à l'identifiant du revendeur sur le système d'un fournisseur de service tiers qui offre et gère les services d'assistante virtuelle à distance, par ravitaillement.
Contact	Nom de la personne responsable du compte de revendeur.
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone de la personne responsable du compte de revendeur. Cliquez pour composer ce numéro directement à l'aide de votre téléphone Web.
Options	Cliquez l'icône Options pour accéder à la page des options du revendeur afin de configurer l'URL de la page d'abonnement et de déconnexion du revendeur, le forfait par défaut pour les administrateurs-entreprise et autres options de compte. Voir Réglages des comptes de revendeurs pour plus d'information.
Rest	Cliquez l'icône Restrictions pour accéder aux réglages des restrictions d'appel personnalisées du revendeur afin de configurer des exceptions aux restrictions d'appels. Voir Gérer les restrictions d'appels d'un revendeur pour plus d'information.
Forfaits	Cliquez l'icône Forfaits pour accéder à la page des forfaits offerts au revendeur afin de sélectionner les forfaits, options, appareils et forfait disponibles au revendeur. Voir Gérer les forfaits de revendeurs pour plus d'information.
Icône Supprimer	Cliquez sur l'icône  pour Supprimer un compte de revendeur. Voir Supprimer un compte de revendeur pour plus d'information.

Créer un compte de revendeur

Toute entreprise qui souhaite distribuer vos services doit posséder un compte de revendeur. Veuillez consulter l'Aide pour les revendeurs pour apprendre comment créer un compte de client de type entreprise ou professionnel.

Ayez les renseignements suivants en main avant de commencer:

• Nom d'entreprise du revendeur.
• Nom, adresse courriel et numéro de téléphone de la personne qui sera responsable du compte de revendeur.
• Langue de communication du revendeur.
• Fournisseur téléphonique qui sera utilisé (doit déjà figurer dans la liste à la page PBX et lignes).
• Forfaits que le revendeur offrira à sa clientèle (doivent déjà figurer dans la liste des Forfaits).

Pour créer un nouveau compte de revendeur:

• À partir du menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Cliquez sur le bouton Nouveau.
• Remplissez les champs avec l'information requise:
  • Configuration du compte de revendeur: Nom du revendeur, PBX utilisé, compte d'abonnement de professionnels et page après déconnexion.
  • Administrateur du compte: Renseignements sur le titulaire du compte de revendeur.
  • Mode de facturation: Mode de facturation convenu avec le revendeur.
  • Forfaits: Liste des forfaits, options, appareils et frais de service que le revendeur peut commercialiser.
  • Sélection du forfait de l'administrateur: Forfait attribué par défaut à l'administrateur de nouveaux comptes d'entreprise.
• Cliquez sur Enregistrer pour créer le nouveau compte de revendeur.

Configuration du compte de revendeur:

• Nom du revendeur: Entrez le nom du revendeur. C'est le nom qui figurera sur le portail Web des clients ainsi que sur les courriels et factures du revendeur.
• PBX utilisé: À partir de la liste déroulante, sélectionnez le système téléphonique utilisé par le revendeur. S'il n'est pas dans la liste, vous devrez le créer au préalable. Voir Ajouter un fournisseur téléphonique pour plus d'information.
• Abonnements individuels: Cochez cette case pour créer automatiquement une boutique pour permettre au revendeur de gérer les comptes individuels (clients professionnels) du revendeur. Voir Notions de base - Boutique pour plus d'information.
• Page après déconnexion: Entrez l'URL vers laquelle les utilisateurs seront redirigés après avoir terminé une session sur le portail Web. En l'absence d'URL dans ce champ, les utilisateurs seront redirigés à la page d'ouverture de session par défaut.

Administrateur du compte

• Prénom et nom: Entrez le prénom et nom de la personne qui agira comme administrateur du compte de revendeur.
• Langue: Sélectionnez la langue de l'administrateur-revendeur qui détermine aussi la langue de l'interface de son portail Web.
• Courriel: Entrez l'adresse courriel de l'administrateur-revendeur. C'est l'adresse utilisée par le système pour transmettre les informations d'accès au compte de l'administrateur-revendeur (identifiant, mot de passe, NIP et autres renseignements).
• Numéro de téléphone: Entrez le numéro de téléphone de l'administrateur-revendeur. Cliquez sur l'icône Modifier pour ouvrir l'assistant de formatage du numéro. Pour vider le champ, cliquez sur l'icône Supprimer.

Mode de facturation

À titre d'administrateur-système, vous pouvez offrir 3 modes de facturation à chaque revendeur:

1. Vous facturez le revendeur et celui-ci facture ses clients à l'aide de son propre système de facturation.
2. Vous facturez les clients directement pour le compte du revendeur pour ensuite lui verser sa part des recettes.
3. Vous facturez la plateforme de commercialisation de services utilisée par le revendeur et celle-ci s'occupe de facturer les clients et de payer le revendeur.

Forfaits

Cette page présente la liste des forfaits, options, appareils et frais de service qui peuvent être offerts au revendeur. Pour offrir des forfaits différents, vous devez d'abord les créer avant de les offrir au revendeur. Voir Créer un forfait pour plus d'information.

1. Cochez tous les forfaits et options que vous souhaitez offrir au revendeur.
2. Cliquez sur le bouton Continuer pour choisir les appareils offerts ;au revendeur.
3. Cliquez sur le bouton Continuer pour choisir les frais de service facturables par le revendeur.

Forfait d'utilisateur par défaut des administrateurs de compagnie

Sélectionnez le forfait d'utilisateur qui sera attribué implicitement aux administrateurs de nouveaux comptes d'entreprise. La liste déroulante contient tous les forfaits pouvant être associés à un compte d'employé.

Dès qu'un compte de revendeur est créé, le système envoie un courriel de confirmation d'abonnement à l'administrateur-revendeur ainsi que ses codes d'accès au compte.

Supprimer un compte de revendeur

En tant qu'administrateur-système, vous pouvez supprimer des comptes de revendeurs. Cependant, aux fins de facturation et d'archivage, le compte ne sera pas immédiatement supprimé. Le système lui attribuera plutôt le statut de « Désabonné » et le conservera pendant 90 jours avant de l'archiver et de le supprimer définitivement.

Pour supprimer un compte de revendeur:

• Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Cliquez l'icône  correspondant au compte de revendeur que vous voulez supprimer.
• Cliquez OK pour confirmer la suppression du compte de revendeur ainsi que tous les comptes clients qui y sont associés.

La suppression d'un compte déclenche les actions suivantes au niveau du système de gestion des comptes:

• Le compte est retiré de votre liste de revendeurs et devient « Désabonné ».
• Tous les comptes qui y sont associés (professionnels et entreprises incluant leurs employés) sont également retirés de la liste des comptes et leur statut devient « Désabonné ».
• Tous les numéros de téléphone (DID) des clients deviennent disponibles pour d'autres usages.
• L'administrateur-revendeur reçoit un courriel confirmant la fermeture du compte.

La suppression d'un compte déclenche également les actions suivantes au niveau du système de facturation:

• Le compte de revendeur est supprimé du système de facturation (devient « Désabonné »).
• Le compte de revendeur est supprimé du système téléphonique si le PBX utilisé permet le ravitaillement.
• Les numéros de téléphone associés au revendeur sont libérés et retournés au fournisseur téléphonique si ce dernier accepte le ravitaillement.

Lorsque vous supprimez un revendeur, il est recommandé de supprimer tous ses numéros de téléphone de votre système (voir Supprimer un numéro de téléphone pour plus d'information). Cela vous évitera de conserver des numéros qui ne sont plus chez vous et de continuer à payer pour ça. 

Pour vérifier si le statut « Désabonné » a été affecté à un compte de revendeur:

• Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Sélectionnez Désabonné dans la liste déroulante Comptes.
• Le système affichera une liste de tous les revendeurs désabonnés.
• Le compte de revendeur que vous avez supprimé devrait figurer dans la liste.

Gérer les réglages d'un compte de revendeur

Les réglages d'un compte de revendeur comportent des paramètres tels que l'URL du portail Web et de la page de déconnexion, le code d'abonnement pour les entreprises et les professionnels, le moteur de reconnaissance vocale utilisé, le forfait par défaut offert aux administrateurs-entreprise et la promotion ou essai gratuit applicable aux nouveaux clients.

Pour accéder aux réglages d'un compte de revendeur:

• Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Cliquez l'icône Options dans la rangée d'un compte revendeur pour accéder à ses réglages.
• Modifier les champs au besoin:
  • Options évoluées: Adresses URL du portail Web et de la page de déconnexion, code d'abonnement pour l'abonnement d'entreprise et professionnel, moteur de reconnaissance vocale utilisé, etc.
  • Forfait de l'administrateur de nouvelles compagnies, annulation de services et essai gratuit: Forfait offert par défaut aux administrateurs-entreprise et promotion ou période d'essai que le revendeur offre à ses nouveaux clients.
• Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la modification

Options évoluées

Pour accéder aux options évoluées d'un revendeur, cliquez sur Revendeurs dans le menu principal et sur l'icône Options dans la rangée du compte:

• Interdire la gestion de comptes d'entreprise: Cochez cette case pour empêcher le revendeur de modifier ses comptes de clients (entreprises et professionnels). Cette fonctionnalité est utile lorsque l'administrateur-revendeur n'a pas encore reçu la formation nécessaire pour gérer les comptes d'entreprise.
• Application de transcription vocale: Sélectionnez le moteur de transcription vocale qui sera utilisé par défaut par les clients de ce revendeur. Les éléments de cette liste proviennent de la page Transcription.

Forfait de l'administrateur, annulation de services et promotion ou essai gratuit

De la page Revendeurs, cliquez l'icône Options dans la rangée d'un revendeur pour accéder à ses réglages.

• Forfait par défaut de l'administrateur des nouveaux comptes d'entreprise: Sélectionnez le forfait qui sera attribué à l'administrateur d'un nouveau compte d'entreprise. Le forfait provient de la liste des forfaits de type employé.
• Promotions d'abonnement: Cochez promotion ou essai gratuit offert par le revendeur aux nouveaux abonnés. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le code de promotion ou la durée de l'essai gratuit (de 15 à 90 jours) selon le cas. Au moment de l'abonnement, la promotion ou période d'essai sont offertes aux nouveaux clients (entreprises et professionnels) pour leur permettre d'essayer les services de téléphonie et d'assistante virtuelle gratuitement ou à tarif réduit. Durant les périodes d'essai gratuit, les clients ne peuvent pas ajouter des services tels des numéros de téléphone et autres options tant qu'ils ne seront pas passés à un compte payant.
• Facturation des forfaits annulés: Choisissez à quel moment prendra effet une annulation de forfait pour ce revendeur: « Fin du mois » ou « Immédiatement ». L'annulation du forfait a lieu lorsqu'un client se désabonne du service. La date de désabonnement correspond à la date à laquelle le client cesse d'être facturé pour le forfait annulé. La valeur par défaut est « Fin du mois ».

Gérer les restrictions d'appels d'un revendeur

Les restrictions d'appels sont un ensemble de règles permettant d'autoriser ou d'interdire les appels sortants vers un pays, un indicatif régional ou une destination donnée. Par exemple, vous pouvez permettre aux utilisateurs de faire des appels outremer, mais exclure certains pays.

Règle générale, tous les revendeurs et leurs clients sont assujettis à toutes les restrictions d'appels. Voir Restrictions d'appels pour plus d'information. Cette section vous permet d'appliquer des restrictions d'appels personnalisées à chaque revendeur. 

Créer une restriction d'appels ciblant un revendeur particulier:

• Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Cliquez sur l'icône Rest du revendeur choisi.
• La page des restrictions d'appels du revendeur s'affichera pour vous permettre de:
  • Créer des restrictions d'appels personnalisées pour ce revendeur.
  • Supprimer des restrictions d'appels de ce revendeur.
  • Créer une exception à une restriction d'appels visant ce revendeur.

Gérer les forfaits d'un revendeur

En tant qu'administrateur-système, vous pouvez choisir les forfaits (y compris les options, appareils et frais de service) qui peuvent être offerts par chaque revendeur. Règle générale, les revendeurs ont accès à l'ensemble des forfaits. Cette section vous permet de choisir quels forfaits seront mis à la disposition d'un revendeur particulier. 

Avant d'affecter un nouveau forfait à un revendeur, assurez-vous de l'avoir préalablement créé à la page Forfaits. Voir Créer un forfait pour plus d'information.

Pour modifier (ajouter ou retirer) les forfaits offerts à un revendeur:

• Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Cliquez l'icône Forfaits dans la rangée d'un revendeur pour accéder à ses forfaits.
• Cliquez sur le bouton Modifier.
• Cliquez l'onglet correspondant au type d'élément que vous souhaitez ajouter ou retirer: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
• Cochez la case à côté du nom du forfait pour l'ajouter à la gamme du revendeur ou décochez la case pour la retirer.
• Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la modification.

Envoyer un courriel aux revendeurs

De la page Revendeurs, vous pouvez envoyer un courriel à un ou plusieurs administrateurs-revendeurs à la fois. Le système peut transmettre à chaque administrateur-revendeur ses codes d'accès (identifiant et mot de passe/NIP) ou encore un message personnalisé.

Envoyer les codes d'accès à un administrateur-revendeur

L'administrateur-système ne peut pas accéder aux mots de passe ni les voir sur le portail, cependant il peut faire parvenir les codes d'accès à tout revendeur qui en fait la demande. Le système insère automatiquement les codes d'accès (identifiant et mot de passe/NIP) dans le courriel au moment de l'envoi.

Pour envoyer les codes d'accès par courriel à un revendeur:

• Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Cochez la case à côté du nom du revendeur à qui vous voulez envoyer les codes d'accès.
• Cliquez sur le bouton Envoi Msg.
• Remplissez les champs requis dans la fenêtre qui s'affiche:
  • De: Sélectionnez l'administrateur qui envoie le message.
  • À: L'adresse courriel de l'administrateur-revendeur principal (pas d'administrateurs délégués) est automatiquement insérée dans ce champ (destinataire) et ne peut pas être modifiée.
  • CC: Entrez d'autres adresses courriel vers lesquelles une copie du message sera envoyée. Ce champ est facultatif.
  • BCC: Entrez d'autres adresses courriel vers lesquelles une copie confidentielle du message sera envoyée. Ce champ est facultatif.
  • Sélectionnez l'option Envoi des codes d'accès au compte.
  • Cliquez sur le bouton Suivant.
  • Objet: L'objet du courriel sera automatiquement inséré, mais vous pouvez le modifier à votre guise.
  • Message: Ce champ vous permet d'ajouter un message personnalisé si vous le souhaitez. Il n'est pas nécessaire d'y entrer les codes d'accès, car ceux-ci seront automatiquement insérés dans le corps du message.
  • Cliquez sur le bouton Envoyer.
• Le système enverra automatiquement le courriel à l'administrateur-revendeur.

Envoyer un message personnalisé par courriel à un revendeur

De la page Revendeurs, vous pouvez envoyer un message personnalisé par courriel à un revendeur.

• Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Cochez la case à côté du nom du revendeur auquel vous souhaitez envoyer un message.
• Cliquez sur le bouton Envoi Msg.
• Remplissez les champs requis dans la fenêtre qui s'affiche:
  • De: Sélectionnez l'administrateur-système qui envoie le message.
  • À: L'adresse courriel de l'administrateur-revendeur principal (pas d'administrateurs délégués) est automatiquement insérée dans ce champ (destinataire) et ne peut pas être modifiée.
  • CC: Entrez d'autres adresses courriel vers lesquelles une copie du message doit être dirigée (par exemple l'adresse de courriel de rechange de l'utilisateur). Ce champ est facultatif.
  • BCC: Entrez d'autres adresses courriel vers lesquelles une copie confidentielle du message doit être dirigée (par exemple l'adresse de courriel de rechange de l'utilisateur). Ce champ est facultatif.
  • Sélectionnez l'option Envoi d'un nouveau message.
  • Cliquez sur le bouton Suivant.
  • Objet: L'objet du courriel sera automatiquement inséré dans le champ, mais vous pouvez le modifier à votre guise.
  • Message: Entrez votre message dans ce champ.
  • Cliquez sur le bouton Envoyer.
• Le système enverra automatiquement le courriel au revendeur.

Accéder directement à un compte de revendeur, d'entreprise ou d'utilisateur

L'administrateur-système peut accéder à n'importe quel compte sans devoir fournir les codes d'accès. Cette fonction facilite le service à la clientèle.

Pour accéder à un compte à partir de votre session d'administrateur-système:

• Ouvrez une session sur le portail Web à l'aide de vos codes d'accès d'administrateur-système (identifiant et mot de passe).
• Pour accéder à un compte de revendeur
  • Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
  • Dans la colonne Nom du revendeur, cliquez le nom du revendeur pour accéder à son compte tout en demeurant à l'intérieur de votre session d'administrateur-système.
• Pour accéder à un compte d'entreprise ou de professionnel
  • Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
  • Dans la colonne Nom du revendeur, cliquez le nom du revendeur qui gère le compte de l'entreprise ou du professionnel visé.
  • Dans le menu principal du revendeur, cliquez sur Clients.
  • Dans la colonne Nom de l'entreprise ou du professionnel, cliquez le nom de l'entreprise ou du professionnel visé pour accéder à son compte tout en demeurant  à l'intérieur de votre session  d'administrateur-système.
• Pour accéder au compte d'un employé d'entreprise
  • Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
  • Dans la colonne Nom du revendeur, cliquez le nom du revendeur qui gère le compte de l'entreprise.
  • Dans le menu principal du revendeur, cliquez sur Clients.
  • Dans la colonne Nom de l'entreprise, cliquez le nom de l'entreprise visée.
  • Dans le menu principal de l'entreprise, cliquez sur Utilisateurs.
  • Dans la colonne Utilisateur, cliquez le nom de l'utilisateur visé pour accéder à son compte tout en demeurant  à l'intérieur de votre session d'administrateur-système.

Pour revenir à l'interface de l'administrateur-système, utilisez le fil d'Ariane en haut de la page pour revenir sur vos pas.

Exporter une liste de comptes

De la page Revendeurs, vous pouvez exporter une liste de revendeurs vers un fichier CSV ou PDF.

Exporter une liste de revendeurs vers un fichier CSV

Pour exporter une liste de revendeurs vers un fichier CSV:

• Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Sélectionnez la liste des revendeurs à exporter:
  • Un ou plusieurs revendeurs: Cochez la case à côté du nom des revendeurs à exporter.
  • Tous les revendeurs: Cochez la case en haut de la liste, à côté de l'entête VID. Tous les revendeurs seront sélectionnés automatiquement.
• Cliquez sur le bouton  CSV pour ouvrir la fenêtre d'exportation.
• Par défaut, le fichier est nommé VarsView.csv et prêt à être enregistré dans un répertoire de votre ordinateur.
  • Modifiez le nom du fichier si nécessaire, mais conservez l'extension CSV. Exemple: renommez VarsView.csv par MesRevendeurs.csv.
  • Assurez-vous d'enregistrer le fichier dans le répertoire désiré.
• Cliquez sur Enregistrer.

Exporter une liste de revendeurs vers un fichier PDF

Pour exporter une liste de revendeurs vers un fichier PDF:

• Dans le menu principal, cliquez sur Revendeurs.
• Sélectionnez la liste des revendeurs à exporter:
  • Un ou plusieurs revendeurs: Cochez la case à côté du nom des revendeurs à exporter.
  • Tous les revendeurs: Cochez la case en haut de la liste, à côté de l'entête VID. Tous les revendeurs seront sélectionnés automatiquement.
• Cliquez sur le bouton  PDF pour ouvrir la fenêtre d'exportation.
• Le document PDF s'ouvrira automatiquement dans une nouvelle fenêtre et sera enregistré dans le répertoire par défaut défini sur votre ordinateur.

Importer des comptes

Rechercher des comptes

Vous pouvez rapidement trouver des revendeurs à l'aide d'un mot-clé ou en filtrant la liste par statut du revendeur (Actif ou En suspens).

Recherche par mot-clé

La première rangée de la liste contient des champs vides dans lesquels vous pouvez entrer un mot-clé pour rechercher un revendeur particulier. Par exemple, tapez "ACME" dans la colonne Nom du revendeur et appuyez sur la touche Entrée pour afficher tous les revendeurs dont le nom contient le mot "ACME".

Pour supprimer le filtre de recherche, supprimez les mots-clés entrés dans la première rangée et appuyez sur la touche Entrée.

Filtrer par statut de compte

Vous pouvez afficher la liste des revendeurs selon leur statut (Actif ou En suspens).

• À l'aide de la liste déroulante Comptes, sélectionnez Actif pour afficher uniquement les comptes actifs.
• Sélectionnez En suspens pour afficher uniquement les comptes en suspens.

Trier les comptes de revendeurs

Vous pouvez trier la liste de revendeurs selon les différentes colonnes par ordre alphabétique ou numérique (en fonction du type d'information dans la colonne) en cliquant sur l'entête des colonnes de la liste.