Configuration initiale

La meilleure façon de partir du bon pied est d'utiliser l'assistant de configuration de compte. Il vous guidera à travers les différentes étapes de configuration de votre système, votre offre de services, votre boutique, paramètres de facturation, etc.

Pour démarrer l'assistant de configuration:

• Ouvrez une session sur le portail Web. Voir Ouvrir une session pour plus d’information.
• Cliquez sur Introduction dans le menu principal.

Chaque fois que vous ouvrirez une session sur le portail Web, l'assistant de configuration démarrera automatiquement pour vous inviter à terminer la configuration de votre système. Il vous présentera la page d'accueil de l'assistant de configuration ou la prochaine étape à accomplir si vous avez déjà commencé le processus de configuration. Vous pouvez naviguer d'une étape à l'autre au besoin. L'assistant cessera de démarrer automatiquement lorsque vous aurez terminé le processus de configuration. Il suffit de cliquer sur Introduction dans le menu principal pour afficher l'assistant et modifier les paramètres de configuration du système.

L'assistant vous aide à configurer les paramètres du système sur le portail Web. Consultez les autres guides à l'intention de l'administrateur-système (installation et configuration, facturation, dimensionnement, etc.) pour configurer les autres paramètres du système, notamment les paramètres régionaux, les fournisseurs de services téléphoniques et serveurs d'applications, etc.

Aide-mémoire des étapes de configuration

Lorsque vous serez prêt à utiliser votre système téléphonique avec assistante virtuelle intégrée, ouvrez une session sur le portail Web et suivez les étapes de configuration suivantes:

1. Configurez votre paramètres
   1. Cliquez sur Paramètres dans le menu principal.
   2. Configurez toutes les sections du paramètres: profil, administrateur du compte, soutien technique, apparence et personnalisation, clavardage et serveurs d’application. Voir Paramètres pour plus d’information.
2. Définissez les fournisseurs téléphoniques (lignes SIP) qui achemineront les appels entrants et sortants
   1. Cliquez sur PBX et lignes dans le menu principal.
   2. Ajoutez autant de fournisseurs téléphoniques que nécessaire. Voir PBX et lignes pour plus d'information.
3. Définissez les restrictions d’appels qui régiront les appels vers des destinations et numéros particuliers
   1. Cliquez sur Restrictions d’appels dans le menu principal.
   2. Le système ne comporte initialement aucune restriction d'appels. Vous pouvez créer des restrictions d'appels afin de bloquer ou autoriser des appels vers des destinations particulières. Tous les comptes seront assujettis aux restrictions, cependant il est possible d'en exempter des comptes au cas par cas (comptes de revendeur, d’entreprise ou d’utilisateur). Voir Restrictions d'appels pour plus d'information.
4. Définissez les zones téléphoniques qui seront traitées comme zones locales pour les appels
   1. Cliquez sur Zones téléphoniques dans le menu principal.
   2. Créez des zones regroupant les indicatifs régionaux qui seront traités comme des appels locaux. Les appels à l'intérieur des indicatifs régionaux d’une même zone seront gratuits. Voir Zones téléphoniques pour plus d’information.
5. Définissez les fournisseurs de transcription vocale qui effectueront la synthèse vocale
   1. Cliquez sur Transcription dans le menu principal.
   2. Le système est pré-configuré avec un fournisseur de transcription vocale par défaut. Vous pouvez en ajouter d’autres à condition d’avoir développé et bien rodé leur interaction avec le système téléphonique. Voir Transcription pour plus d’information.
6. Définissez les services vocaux qui seront offerts aux clients
   1. Cliquez sur Services dans le menu principal.
   2. Des services sont déjà intégrés dans le système: assistante virtuelle, réceptionniste virtuelle, renvoi intelligent, Smart Fax, agent de garde, alertes vocales, etc. Vous pouvez ajouter d'autres services téléphoniques au besoin. Voir Services pour plus d’information.
7. Personnalisez les forfaits offerts aux clients
   1. Cliquez sur Forfaits dans le menu principal.
   2. Définissez les forfaits, options, appareils et frais de service que vous comptez offrir à vos clients. Voir Forfaits pour plus d’information.
8. Examinez et complétez la liste des fournisseurs de messagerie pour faciliter la connexion aux serveurs de courriels
   1. Cliquez sur Serveurs courriels dans le menu principal.
   2. Le système est pré-configuré avec les fournisseurs de messagerie les plus utilisés (Gmail, outlook.com, Yahoo, etc.). En mémorisant les paramètres de connexion aux fournisseurs de messagerie connus, le système permet aux utilisateurs d’établir la connexion à leur messagerie plus simplement à l’aide de leur code d’utilisateur et mot de passe ou d’une authentification unique (SSO), sans devoir fournir des renseignements techniques comme des numéros de port ou noms de serveur. Ajoutez des fournisseurs de messagerie au besoin. Voir Serveurs courriels pour plus d'information.
9. Raffinez la prononciation de certains noms propres des régions que vous desservez afin d’en améliorer la reconnaissance vocale
   1. Cliquez sur Lexique dans le menu principal.
   2. Le lexique est un outil de phonétique évolué permettant de raffiner la façon dont certains mots sont prononcés. Il sert surtout à améliorer les résultats de la reconnaissance vocale des noms propres. Vous pouvez modifier les entrées maintenant ou à un moment opportun. Voir Lexique pour plus d’information.
10. Créez vos partenaires de référencement
    1. Cliquez sur Partenaires dans le menu principal.
    2. Créez un profil pour chaque fournisseur qui offre des services de téléphonie avec assistante virtuelle similaires aux vôtres mais dans d'autres régions géographiques et avec qui vous avez une entente de référencement de clients. Voir Partenaires pour plus d’information.
11. Configurez votre boutique en ligne
    1. Cliquez sur Revendeurs dans le menu principal.
    2. Cliquez sur le nom de l’administrateur-revendeur par défaut pour accéder à son module d’administration tout en poursuivant la session à titre d’administrateur-système.
    3. Cliquez sur Clients dans le menu principal.
    4. La boutique est reconnaissable par l’icône . Chaque compte de revendeur est assorti d’une boutique. Celle-ci regroupe les comptes mono-utilisateurs, c’est-à-dire le compte de professionnels ou travailleurs autonomes qui s’abonnent aux services de téléphonie et d’assistante virtuelle. Voir la Boutique en ligne pour revendeurs pour plus d’information sur la façon de gérer votre boutique.

Lorsque vous aurez terminé la configuration de base de votre compte, vous serez prêt à vendre et à distribuer les services de téléphonie évolués avec assistante virtuelle intégrée. Vous pouvez maintenant:

• Créer des comptes de revendeurs afin que ceux-ci puissent offrir vos services à leurs clients sous votre bannière ou la leur. Chaque compte revendeur comporte sa propre boutique et son propre système de facturation (voir Créer un compte revendeur pour plus d'information).
• Créer votre site d’abonnement et portail Web permettant aux consommateurs de s’abonner directement à vos services.

Voir Aperçu du portail Web pour en apprendre davantage sur l’interface et les fonctionnalités du portail Web.