Forfaits de services - Création et gestion

Utilisez les forfaits pour définir comment vous voulez commercialiser vos services aux clients. Chaque forfait est défini par son contenu (services) et sa tarification.

La page Forfaits vous permet de créer et de gérer vos services, notamment les forfaits, options, appareils et frais de service (ci-après appelés « forfait » ou collectivement « forfaits »).

Après avoir créé un forfait, vous avez le choix de l'offrir à tous vos revendeurs ou à certains d'entre eux uniquement. Pour savoir comment personnaliser l'application des forfaits, options, appareils et frais de service, consultez la page Revendeurs. Voir Gérer les forfaits de revendeurs pour plus d'information.

Page des forfaits

À partir de la page Forfaits, vous pouvez:

Créer de nouveaux forfaits, options, appareils ou frais de service.
Modifier les paramètres de forfaits, options, appareils ou frais de service.
Attribuer ou révoquer des forfaits, options, appareils ou frais de service aux revendeurs.
Dupliquer des forfaits, options, appareils ou frais de service.
Organiser l'ordre d'affichage des forfaits, options, appareils ou frais de service en fonction de leur priorité.
Exporter les détails de forfaits, options, appareils ou frais de service vers un fichier CSV ou PDF.
Chercher, filtrer et trier la liste des forfaits, options, appareils et frais de service.

Les forfaits peuvent être offerts à tous les revendeurs ou créés sur mesure pour certains d'entre eux (par le biais de la page Revendeurs). Dans tous les cas, vous devez les créer à la page Forfaits.

Voir Gérer les forfaits d'un revendeur pour plus d'information sur la façon d'attribuer ou de révoquer un forfait.

Droits de gestion des forfaits

Le droit d'accès et de gestion des forfaits dépend du type d'administrateur en session. Voir Types d'utilisateurs et permissions pour plus d'information.

Seuls les administrateurs peuvent accéder aux forfaits et les gérer:

L'administrateur-système est le seul qui peut créer et modifier des forfaits. Il incombe également à l'administrateur-système de choisir les forfaits qui seront attribués aux revendeurs. Par défaut, tous les forfaits sont offerts aux revendeurs.
L'administrateur-revendeur ne peut pas modifier les forfaits qui lui ont été attribués par l'administrateur-système, mais il peut choisir de les rendre disponibles à tous ses clients ou seulement à certains d’entre eux (comptes d’entreprise et professionnels).
L'administrateur-entreprise ne peut pas modifier les forfaits qui lui ont été attribués par l'administrateur-revendeur, mais il peut attribuer les forfaits disponibles à ses utilisateurs (employés).

Aperçu de l'interface

Accessible à partir du menu principal, la page Forfaits comporte 5 onglets:

Forfaits sont les forfaits principaux d'un abonnement d'entreprise ou de professionnel.
Options sont les services optionnels que les clients peuvent ajouter à leur forfait principal (par exemple: accès vocal aux courriels, agenda et contacts, alertes vocales, transcription voix-texte, etc.).
Appareils sont les appareils téléphoniques et applications mobiles homologuées pour votre système.
Frais de service sont les frais que doivent payer les clients pour certains services, notamment la configuration du service de réceptionniste virtuelle et la phonétisation des noms propres dans le bottin d'entreprise.
Services de base sont les principales fonctions et services de base qui forment le contenu d'un forfait ou d'une option.

Des forfaits sont prévus pour chaque type de compte:

Forfaits d'entreprises: Un forfait d'entreprise peut être attribué à une société pour des services partagés aux employés. Il s'agit de services comme la réceptionniste virtuelle, les lignes téléphoniques, des forfaits d’appels interurbains partagés, le service de distribution d'appels (agent de garde), etc. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.
Forfaits d'employés: Un forfait d'employé peut être attribué à un membre d'entreprise. Il s'agit de services comme le numéro unique, le renvoi d'appels intelligent, l'accès vocal aux courriels, agenda et contacts, les alertes vocales, la transcription, les appels interurbains personnels, etc. Ce type de compte est créé et géré par l'administrateur-entreprise. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.
Forfaits de professionnels: Un forfait professionnel est attribué à un compte individuel (professionnel ou travailleur autonome). Ce type de compte est créé et géré par l'administrateur-revendeur. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.

Cette page affiche une liste de forfaits avec les renseignements suivants (certains détails sont contextuels):

ENTÊTE DE COLONNE	DESCRIPTION
Case à cocher	Cochez la case à côté d'un ou plusieurs forfaits pour effectuer certaines actions (p. ex.: exporter une liste détaillée).
PID	Identifiant unique du forfait, option, appareil ou frais de service.
Forfait	Nom du forfait, option, appareil ou frais de service. Cliquez sur ce lien pour modifier les réglages forfait.
Pro	Une coche dans cette colonne indique que le forfait peut être attribué à un compte professionnel (compte individuel).
Biz	Une coche dans cette colonne indique que le forfait peut être attribué à un compte d'entreprise (compte multi-utilisateurs).
Emp	Une coche dans cette colonne indique que le forfait peut être attribué à un compte d'employé d'entreprise.
ETS	Une coche dans cette colonne indique que le forfait est réservé aux utilisateurs d'Evatel qui comprend le commutateur téléphonique (ETS) géré par l'assistante virtuelle.
Services de base	Cliquez sur l'icône Afficher pour voir la liste des services compris dans le forfait.
3 ans	Affiche le tarif mensuel d'un abonnement de trois ans.
2 ans	Affiche le tarif mensuel d'un abonnement de deux ans.
1 an	Affiche le tarif mensuel d'un abonnement d'un an.
Ouvert	Affiche le tarif mensuel d'un abonnement sans contrat fixe.
Frais d'activation	Affiche les frais initiaux facturés au client au moment de l'abonnement.

Créer des forfaits

Pour créer un forfait, option, appareil ou frais de service:

Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
Cliquez sur l'onglet du type de forfait que vous souhaitez créer: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
Cliquez sur le bouton Nouveau. L'assistant de gestion de forfaits démarre.
Remplissez les champs avec l'information requise. Voir Réglages des forfaits, options, appareils et frais de service pour plus d'information.
Cliquez Terminer pour créer le forfait, l'option, l'appareil ou les frais de service.

Après avoir créé le forfait, vous avez le choix de l'offrir à tous les revendeurs ou seulement à certains. Voir Gérer les forfaits d'un revendeur pour plus d'information sur la façon d'attribuer ou de révoquer un forfait.

Supprimer des forfaits

Pour des raisons de facturation et d'archivage de données, vous ne pouvez pas supprimer des forfaits mais seulement les désactiver pour ne plus les offrir aux futurs abonnés.Voir Activer ou désactiver des forfaits.

Modifier des forfaits

Tout changement aux paramètres d'un forfait peut affecter les utilisateurs de ce forfait. Vous avez donc le choix d'appliquer les modifications sur le forfait existant ou de sauvegarder la version modifiée dans un nouveau forfait.

Voir Gérer les forfaits d'un revendeur pour la gestion des forfaits d'un revendeur spécifique.

Pour modifier un forfait, une option, un appareil ou des frais de service:

Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
Cliquez sur l'onglet du type de forfait que vous souhaitez modifier: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
Dans la liste, cliquez sur le nom du forfait pour accéder à ses paramètres. L'assistant de gestion de forfaits démarre.
Modifiez les champs au besoin. Voir Réglages des forfaits pour plus d'information.
Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer la modification au forfait existant ou dans une nouvelle copie du forfait.

Activer ou désactiver des forfaits

En tant qu'administrateur-système, vous pouvez désactiver des forfaits. Les forfaits désactivés ne seront plus accessibles aux revendeurs ni offerts aux nouveaux utilisateurs, mais ceux qui l'utilisent déjà continueront d'y avoir accès.

Voir Gérer les forfaits d'un revendeur

Pour activer ou désactiver un forfait, option, appareil ou frais de service:

Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
Cliquez sur l'onglet du type de forfait que vous souhaitez activer ou désactiver: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
Cochez la case à côté du forfait à activer ou désactiver.
Cliquez sur le bouton Désactiver pour désactiver le forfait, ou cliquez sur le bouton Activer pour l’activer.
Une fenêtre de confirmation s'affichera.
Cliquez sur OK pour confirmer votre choix.

Dupliquer des forfaits

Vous pouvez rapidement créer un nouveau forfait, option, appareil ou frais de service à partir d'un forfait existant.

Pour dupliquer un forfait, option, appareil ou frais de service:

Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
Cliquez sur l'onglet du type de forfait que vous souhaitez dupliquer: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
Cochez la case à côté du forfait à dupliquer.
Cliquez sur le bouton Dupliquer.
Le système en créera une copie automatiquement. La copie sera identique à l'original mais un numéro de copie sera ajouté à la fin de son nom.
Modifiez le nom anglais et français de la copie, ainsi que les champs au besoin. Voir Réglages des forfaits pour plus d'information.
Cliquez sur Sauvegarder pour créer le nouveau forfait.

Attribuer ou révoquer des forfaits aux revendeurs

Vous pouvez attribuer des forfaits à un revendeur particulier ou les révoquer au besoin. Un revendeur peut uniquement voir et utiliser les forfaits que vous aurez mis à sa disposition.

Vous pouvez sélectionner plusieurs forfaits pour les rendre disponibles ou non à un revendeur. Voir Gérer les forfaits d'un revendeur pour plus d'information.

Pour changer la disponibilité d'un forfait à certains revendeurs spécifiques:

Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
Cliquez sur l'onglet du type de forfait dont vous voulez changer la disponibilité pour certains revendeurs: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
Dans la liste, cliquez sur le nom du forfait à modifier.
Cliquez sur l'onglet Revendeurs pour afficher la liste des revendeurs.
Cochez la case à côté du nom d'un revendeur pour rendre le forfait disponible à celui-ci, ou décochez-la pour le rendre non disponible.
Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer la modification.

Ordre d'affichage des forfaits

Vous pouvez choisir dans quel ordre les forfaits, options, appareils et frais de service seront présentés, en fonction de leur importance et priorité par rapport à votre stratégie de vente. Ainsi, les utilisateurs identifieront plus facilement les forfaits clés à différents endroits du portail Web.

Pour configurer l'ordre d'affichage des forfaits, options, appareils et frais de service:

Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
Cliquez sur l'onglet du type de forfait que vous souhaitez organiser: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
Cliquez sur le bouton Ordre.
Cliquez sur le nom d'un forfait de la liste et utilisez les flèches (plus haut, plus bas, en haut, en bas) pour déplacer le forfait au rang souhaité.
Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer la modification.

Réglages des forfaits

Pour accéder aux réglages d'un forfait, option, appareil ou frais de service, cliquez sur Forfaits dans le menu principal puis sélectionnez et cliquez sur le nom du forfait que vous voulez ajuster. L'assistant de configuration démarre pour vous permettre d'accéder aux paramètres du forfait et effectuer les changements souhaités.

Abonnés ciblés

Sélectionnez le type d'abonné auquel s'adresse le forfait. Cochez toutes les cases qui s'appliquent.

Professionels: Le forfait sera offert aux titulaires d'un compte professionnel (mono-utilisateur). Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.
Entreprises: Le forfait sera offert aux titulaires d'un compted'entreprise (multi-utilisateurs). Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.
Employés: Le forfait sera offert aux titulaires d'un compte d'employé. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.

Nom

Entrez le nom français et anglais du forfait. C'est le nom qui s'affichera sur le portail Web, les factures et autres communications avec les clients et les revendeurs.

Description

Entrez la description française et anglaise du forfait. C'est la description qui s'affichera sur le portail Web, les factures et autres communications avec les clients et les revendeurs.

Ne pas afficher

Si vous cochez cette case, le forfait, l’option, l’appareil ou frais ne sera plus visible aux revendeurs dans les forfaits qu'ils peuvent offrir. Cette fonction permet de cacher les forfaits, options, appareils et frais de service qui n'ont pas besoin d'être gérés de façon explicite par les revendeurs. Les numéros de téléphone et les postes téléphoniques sont un bon exemple d'option implicite, car ils sont attribués automatiquement au moment de modifier ou d'ajouter un nouveau numéro ou poste téléphonique.

Type de forfait

Sélectionnez le type de forfait dans la liste déroulante.

Forfait: Sélectionnez Forfait s'il s'agit d'un ensemble d'options de services qui sera offert comme abonnement de base à une entreprise, un employé ou un professionnel. Le forfait est ensemble d'options de service en quantité unitaire ou multiple. Un forfait représente l'abonnement de base d'un nouveau compte d'entreprise, d'employé ou de professionnel.
Option: Sélectionnez Option s'il s'agit d'un ensemble de services de base qui peut être offert avec d'autres options de services dans un forfait ou séparément pour ajout à l’abonnement de base d'un client. Les options sont généralement offertes après la sélection du forfait de base.
Appareil: Sélectionnez Appareil s'il s'agit d'un appareil téléphonique ou d'un logiciel de téléphonie. Les appareils sont offerts aux utilisateurs dont l'abonnement comprend un poste téléphonique.
Frais: Sélectionnez Frais s'il s'agit de frais de service professionnel facturable comme configurer la réceptionniste virtuelle et la façon dont les appels sont acheminés, raffiner la phonétisation du bottin vocal, programmer la distribution des appels de l'agent de garde, etc.

Image

Pictogramme qui sera associé au forfait. Choisissez un pictogramme dans la liste déroulante ou cliquez sur le bouton Choisir un fichier pour télécharger le pictogramme de votre choix. Le fichier doit être en format GIF, PNG ou JPG et sa taille maximale est de 100 x 120 pixels.

Quantités

Cochez cette case pour autoriser des instances multiples de ce forfait. Par exemple, un utilisateur peut avoir plusieurs numéros de téléphones et postes téléphoniques, mais une seule instance de l'option de transcription voix-texte ou d'accès vocal aux courriels, calendrier et contacts.

Contenu du forfait

Cette étape permet de choisir les services fournis aux abonnés de ce forfait. Le choix du contenu dépend du type de forfait:

Forfait: Le contenu d'un forfait est composé d'options existantes. Dans la colonne Ajouter, entrez la quantité à inclure dans le forfait. Cliquez sur le lien Détails pour une description de l'option.
Option: Le contenu d'une option est composé de services de base. Utilisez la flèche droite pour Ajouter des services de base à l'option, ou la flèche gauche pour en retirer.
Appareil: Le contenu d'un appareil est une description de l'appareil ou logiciel offert: maque et modèle, nombre de lignes, capacités de ravitaillement à distance, etc.
Frais de service: Le contenu des frais de service est vide.

Contenu des options

Au moment de définir les services de base inclus dans une Option, vous devrez choisir les services d'assistante virtuelle (choix dans la première rangée) et les services téléphoniques (choix dans la deuxième rangée) qui seront inclus.

Sélectionnez des services de base dans la case de gauche et cliquez la flèche droite pour les ajouter à la nouvelle option. Pour retirer un service de base, sélectionnez-le dans la case de droite et cliquez sur la flèche gauche.

Contenu des appareils

En créant un Appareil, vous devrez spécifier s'il s'agit d'un téléphone SIP qui peut être ravitaillé à distance. Si c'est le cas, cochez la case Oui, ce qui affichera de nouveaux champs à remplir, notamment le type de téléphone (téléphone ou logiciel), la marque et le modèle, les options (appels vocaux, communications vidéo, télécopies, SMS), nombre de lignes, nombre d'appels par ligne, etc.

Type de téléphone: Sélectionnez un type de téléphone dans la liste déroulante.
- Téléphone: Cochez cette option s'il s'agit d'un appareil téléphonique physique.
- Logiciel téléphonique: Cochez cette option s'il s'agit d'un logiciel téléphonique pour ordinateur ou téléphone mobile.
- ATA: Cochez cette option s'il s'agit d'un adaptateur de terminal analogique (ATA). Ce type d'appareil sert à brancher les téléphones et télécopieurs analogiques traditionnels sur une poste téléphonique IP (VoIP), notamment les postes téléphoniques d'un PBX IP.
Marque: Entrez la marque de l'appareil.
Modèle: Entre le numéro de modèle de l'appareil.
Nombre de lignes: Entrez le nombre de lignes que l'appareil peut prendre en charge simultanément.
Appels par ligne: Entrez le nombre d'appels que l'appareil peut prendre en charge simultanément sur chaque ligne.
Options de l'appareil: Cochez toutes les cases qui s'appliquent:
- Bouton Evatel: Cet appareil est muni d'un bouton qui permet d'établir une communication directe à l'assistante virtuelle.
- Appels vocaux: Cet appareil peut être utilisé pour les appels téléphoniques.
- Réception de télécopies (Fax): Cet appareil peut recevoir et envoyer des télécopies.
- Messages texto SMS: Cet appareil accepte les messages texte.
- Communications vidéo: Cet appareil prend en charge les communications vidéo (comme les vidéo-conférences).

Tarification

Entrez les frais mensuels d'abonnement et les coûts uniques des appareils qui seront facturés aux utilisateurs, revendeurs et distributeurs, y compris les frais d'activation et les offres spéciales de lancement.

Utilisateurs: Entrez les frais facturés aux utilisateurs finaux (professionnels, entreprises et employés) en fonction de la durée de leur contrat: 1 an, 2 ans et 3 ans. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.
Revendeurs: Entrez les frais facturés aux revendeurs qui revendent les services et facturent leurs clients directement. Il s'agit du montant que l'administrateur-système exige du revendeur. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.
Promotion: Si vous souhaitez offrir une promotion de lancement (par exemple: premier mois gratuit), entrez le montant promotionnel dans le champ Prix promo ainsi que la durée de la promotion dans le champ Mois. La promotion s'appliquera uniquement aux nouveaux abonnés et ne vise que le forfait et l’option.
Frais d'activation: Il s'agit des frais uniques exigés pour l'activation d'un nouveau forfait, option ou appareil.

Réplication

Lorsque vous modifiez un forfait existant, vous avez le choix d'appliquer les modifications à ce forfait ou de créer une copie avec les modifications apportées sans affecter le forfait original.

Modifier le forfait existant: Choisissez cette option pour appliquer les modifications au forfait, à l’option, à l’appareil ou aux frais, ce qui affectera tous les utilisateurs qui y sont déjà abonnés.
Créer un nouveau forfait: Choisissez cette option pour créer un nouveau forfait à partir du forfait, option, appareil ou frais modifié. Le forfait original restera inchangé.

Revendeurs

Vous avez le choix de rendre un forfait, une option, un appareil ou frais de service disponible à tous les revendeurs ou à certains d'entre eux seulement.

Pour offrir un forfait uniquement à certains revendeurs, cochez la case à côté du nom des revendeurs auxquels vous souhaitez le rendre disponible.

Pour offrir le forfait à tous les revendeurs, cochez la case en haut de la colonne de gauche.

Chercher et filtrer les forfaits

Vous pouvez rapidement trouver des forfaits à l'aide d'un mot-clé ou en filtrant la liste par statut de forfait.

Rechercher

De la page Forfaits, cliquez l'onglet correspondant au type de forfait que vous recherchez: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.

La première rangée de la liste contient des champs vides dans lesquels vous pouvez entrer un mot-clé pour rechercher un forfait, option, appareil ou frais particuliers. Par exemple, tapez "Entreprise" dans la colonne Forfait et appuyez sur la touche Entrée pour afficher tous les forfaits contenant le mot "Entreprise". Si vous cherchez un montant précis dans les colonnes de prix, n'entrez pas le signe de dollar (p. ex.: 39.95).
Pour supprimer le filtre de recherche, supprimez les mots-clés entrés dans la première rangée du tableau et appuyez sur la touche Entrée.

Filtrer les forfaits par statut

Vous pouvez filtrer la liste des forfaits en fonction de leur statut (activé ou désactivé).

De la page Forfaits, cliquez l'onglet correspondant au type de forfait que vous recherchez: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
Sélectionnez Activé dans la liste déroulante pour afficher uniquement les forfaits actifs, ou sélectionnez Désactivé pour afficher uniquement les forfaits inactifs.
Sélectionnez Tous pour afficher tous les types de forfaits.

Trier les forfaits

Par défaut, la page Forfaits, présente les forfaits par ordre alphabétique.

Vous pouvez trier les différentes colonnes par ordre alphabétique ou numérique (en fonction du type d'information dans la colonne) en cliquant sur un entête de colonne dans le tableau.

Exporter une liste de forfaits

Vous pouvez exporter les détails d'un ou plusieurs forfaits, options, appareils et frais de service vers un fichier en format CSV ou PDF. Vous devez cependant traiter une catégorie à la fois: forfaits, options, appareils ou frais de service.

Exporter vers un fichier CSV

Exporter une liste de forfaits, options, appareils ou frais de service vers un fichier CSV:

Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
Cliquez sur l'onglet du type de forfait que vous souhaitez exporter: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
Sélectionnez les forfaits à exporter:
- Un ou plusieurs forfaits: Cochez la case à côté du nom des forfaits à exporter.
- Tous les forfaits: Cochez la case en haut de la colonne. Tous les forfaits seront sélectionnés automatiquement.
Cliquez sur le bouton CSV pour ouvrir la fenêtre d'exportation.
Par défaut, le fichier est nommé PackagesView.csv et prêt à être enregistré dans un répertoire de votre ordinateur.
- Modifiez le nom du fichier si nécessaire, mais conservez l'extension CSV. Exemple: renommez PackagesView.csv par MesForfaits.csv.
- Assurez-vous d'enregistrer le fichier dans le répertoire désiré.
Cliquez sur Enregistrer.

Exporter vers un fichier PDF

Exporter des forfaits, options, appareils ou frais de service vers un fichier PDF:

Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
Cliquez sur l'onglet du type de forfait que vous souhaitez exporter: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
Sélectionnez les forfaits à exporter:
- Un ou plusieurs forfaits: Cochez la case à côté du nom des forfaits à exporter.
- Tous les forfaits: Cochez la case en haut de la colonne. Tous les forfaits seront sélectionnés automatiquement.
Cliquez sur le bouton PDF pour ouvrir la fenêtre d'exportation.
Le document PDF s'ouvrira automatiquement dans une nouvelle fenêtre et sera enregistré dans le répertoire par défaut défini sur votre ordinateur.