Forfaits

La page Forfaits vous permet de créer et de gérer votre offre de services, notamment les forfaits, options, appareils et frais de service (ci-après appelés "forfait" ou collectivement  "forfaits").

À titre d'administrateur-revendeur, vous ne pouvez pas ajouter des forfaits de services. Seul l'administrateur-système le peut.

Voir Gérer l'abonnement d'un client pour plus d'information sur la façon d'attribuer ou de révoquer un forfait à l’abonnement d’un client.

À partir de la page Forfaits, vous pouvez:

1. Activer ou désactiver des forfaits au besoin.
2. Déterminer les forfaits à offrir aux clients sur le portail d'abonnement et ceux présélectionnés par défaut.
3. Ajouter, modifier ou retirer les forfaits de clients d’entreprise.
4. Ajouter, modifier ou retirer les forfaits de clients professionnels.
5. Exporter les détails de votre offre de services vers un fichier CSV ou PDF.
6. Chercher, filtrer et trier la liste des forfaits.

Droits de gestion des forfaits

Seuls les utilisateurs de niveau administrateur peuvent gérer les forfaits. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information. Plus précisément:

• Administrateur-système: Seul l'administrateur-système peut créer et modifier des forfaits. Il incombe également à l'administrateur-système de choisir les forfaits qui seront attribués aux revendeurs. Par défaut, tous les forfaits sont offerts aux revendeurs.
• Administrateur-revendeur: L'administrateur-revendeur ne peut pas modifier les forfaits qui lui ont été attribués par l'administrateur-système. Cependant, il peut choisir les forfaits qui seront offerts sur le portail d'abonnement et ceux qui seront offerts uniquement lors de la création et la gestion d'un compte par un administrateur ou un client (titulaire d'un compte professionnel et d'entreprise).
• Administrateur-entreprise: L'administrateur-entreprise ne peut pas modifier les forfaits qui lui ont été attribués par l'administrateur-revendeur. Cependant, il peut commander des forfaits et les attribuer à ses utilisateurs (employés).
• Titulaire d'un compte professionnel: Le titulaire d'un compte professionnel peut commander et modifier son forfait.

Aperçu de l'interface

Accessible à partir du menu principal, la page Forfaits comporte 4 onglets: 

• Forfaits sont les forfaits principaux d'un abonnement d'entreprise ou de professionnel.
• Options sont les services optionnels que les clients peuvent ajouter à leur forfait principal (par exemple: accès vocal aux courriels, agenda et contacts, alertes vocales, transcription voix-texte, etc.).
• Appareils sont les appareils téléphoniques et applications mobiles homologués pour votre système.
• Frais de service sont les frais que doivent payer les clients pour certains services, notamment la configuration du service de réceptionniste virtuelle et la phonétisation des noms propres dans le bottin d'entreprise.

Des forfaits sont prévus pour chaque type de compte:

• Forfaits d'entreprises: Un forfait d'entreprise peut être attribué à une société pour des services partagés aux employés. Il s'agit de services comme la réceptionniste virtuelle, les lignes téléphoniques, des forfaits d'appels interurbains partagés, le service de distribution d'appels (agent de garde), etc. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.
• Forfaits d'employés: Un forfait d'employé peut être attribué à un membre d'entreprise. Ce type de compte est créé et géré par l'administrateur-entreprise. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.
• Forfaits de professionnels: Un forfait professionnel est attribué à un compte individuel (professionnel ou travailleur autonome). Ce type de compte est créé et géré par l'administrateur-revendeur. Voir Types d'utilisateurs pour plus d'information.

L’administrateur-système détermine le type de compte auquel est destiné chaque forfait, option ou frais de service. Veuillez communiquer avec l'administrateur-système pour les faire modifier.

Cette page affiche la liste de forfaits avec les renseignements suivants (certains détails sont contextuels):

ENTÊTE DE COLONNE	DESCRIPTION
Case à cocher	Cochez la case à côté d'un ou plusieurs forfaits pour effectuer certaines actions (p. ex.: exporter une liste de forfaits).
PID	Identifiant unique du forfait, option, appareil ou frais de service.
Forfait	Nom du forfait, option, appareil ou frais de service. Cliquez sur ce lien pour accéder aux Propriétés du forfait - Visibilité et mode d'activation.
Pro	Une coche dans cette colonne indique que le forfait peut être attribué à un compte de professionnel (compte individuel). Ce champ est défini par l'administrateur-système et ne peut être modifié.
Biz	Une coche dans cette colonne indique que le forfait peut être attribué à un compte d'entreprise (compte multi-utilisateurs). Ce champ est défini par l'administrateur-système et ne peut être modifié.
Emp	Une coche dans cette colonne indique que le forfait peut être attribué à un compte d'employé. Ce champ est défini par l'administrateur-système et ne peut être modifié.
Portail	Une coche dans cette colonne indique que le forfait est offert sur votre portail d'abonnement en ligne sans toutefois être attribué automatiquement aux nouveaux comptes. Cliquez sur la coche pour accéder aux Propriétés du forfait - Visibilité et mode d'activation.
Auto	Une coche dans cette colonne indique que le forfait est automatiquement attribué aux nouveaux abonnés. Cliquez sur la coche pour accéder aux Propriétés du forfait - Visibilité et mode d'activation.
Services de base	Cliquez sur l'icône  Afficher pour voir la liste des services de base compris dans le forfait. Ce champ est géré par l'administrateur-système et ne peut être modifié.
3 ans	Affiche le tarif mensuel d'un abonnement de trois ans.
2 ans	Affiche le tarif mensuel d'un abonnement de deux ans.
1 an	Affiche le tarif mensuel d'un abonnement d'un an.
Ouvert	Affiche le tarif mensuel d'un abonnement sans contrat fixe.
Frais de service	Affiche les frais initiaux facturés au client au moment de l'abonnement.

Propriétés du forfait - Visibilité et mode d'activation

Vous pouvez déterminer les forfaits affichés aux clients sur le portail d'abonnement et quels forfaits seront présélectionnés par défaut. Cette fonction simplifie le processus d'abonnement tout en veillant à inclure les forfaits essentiels à la gestion du compte.

Pour définir les options de visibilité et d'activation par défaut des forfaits:

• Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits et cliquez sur l'onglet correspondant au type d'élément que vous souhaitez gérer: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
• Cliquez sur le nom du forfait pour lequel vous souhaitez gérer les paramètres de visibilité et d'activation.
• Cochez ou décochez les cases d'options appropriées:
  • Portail d'abonnement: Cochez cette option pour afficher ce forfait sur le portail d'abonnement public. Il restera toujours disponible pour les opérations manuelles d'ajout et de modification.
  • Auto: Si cette option est cochée, le forfait sera présélectionné pour les nouveaux abonnements. Il ne peut y avoir qu'un seul forfait principal présélectionné par défaut par type de compte (compte d'entreprise et professionnel). 
• Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la modification.

Créer des forfaits

À titre d'administrateur-revendeur, vous ne pouvez pas créer de nouveaux forfaits. Vous pouvez uniquement décider quels forfaits seront offerts à vos clients parmi l'ensemble des forfaits inclus dans votre compte de revendeur. Communiquez avec l'administrateur-système pour ajouter ou modifier vos forfaits.

Toutefois, vous pouvez désactiver et réactiver un forfait à tout moment. Voir Activer des forfaits pour plus d'information.

Consultez la rubrique Gérer l'abonnement de clients pour plus d'information sur la façon de gérer les forfaits d'un client spécifique.

Supprimer des forfaits

À titre d'administrateur-revendeur, vous ne pouvez pas supprimer les forfaits associés à votre compte, mais vous pouvez les désactiver au besoin. Voir Désactiver des forfaits pour plus d'information.

Consultez la rubrique Gérer l'abonnement de clients pour plus d'information sur la façon de gérer les forfaits d'un client spécifique.

Modifier des forfaits

À titre d'administrateur-revendeur, vous ne pouvez pas modifier les forfaits associés à votre compte. Vous pouvez uniquement décider quels forfaits seront offerts à vos clients parmi l'ensemble des forfaits inclus dans votre compte de revendeur. Communiquez avec l'administrateur-système pour ajouter ou modifier vos forfaits.

Consultez la rubrique Gérer l'abonnement de clients pour plus d'information sur la façon de gérer les forfaits d'un client spécifique.

Désactiver des forfaits

Bien que vous ne puissiez pas supprimer les forfaits associés à votre compte de revendeur, vous pouvez néanmoins désactiver certains forfaits au besoin. Vous pouvez réactiver un forfait à tout moment en suivant la même procédure.

Cette fonction vous permet de désactiver certains éléments de l'offre de service aux futurs abonnés. Les clients qui utilisent déjà ces éléments ne seront pas touchés.

Consultez la rubrique Gérer l'abonnement de clients pour plus d'information sur la façon de gérer les forfaits d'un client spécifique.

Pour désactiver des forfaits:

• Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits et cliquez sur l'onglet correspondant au type d'élément que vous souhaitez désactiver: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
• Cliquez sur le bouton Modifier.
• Une nouvelle page s'affiche avec deux colonnes:
  • Forfaits disponibles: Cette colonne affiche la liste des forfaits que vous pouvez offrir à vos clients.
  • Forfaits offerts: Cette colonne affiche la liste des forfaits que vous offrez déjà à vos clients.
• Utilisez la flèche gauche pour déplacer les forfaits de la colonne Forfaits offerts à la colonne Forfaits disponibles.
• Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la modification.

Activer des forfaits

Tous vos forfaits, options, appareils et les frais de service sont automatiquement activés par défaut. Vous pouvez uniquement activer un forfait que vous avez déjà désactivé. Communiquez avec l'administrateur-système pour faire ajouter de nouveaux forfaits à votre compte de revendeur.

Consultez la rubrique Gérer l'abonnement de clients pour plus d'information sur la façon de gérer les forfaits d'un client spécifique.

Pour activer (ou réactiver) des forfaits:

• Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits et cliquez l'onglet correspondant au type d'élément que vous souhaitez activer (réactiver): Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
• Cliquez sur le bouton Modifier.
• Une nouvelle page s'affiche avec deux colonnes:
  • Forfaits disponibles: Cette colonne affiche la liste des forfaits que vous pouvez offrir à vos clients.
  • Forfaits offerts: Cette colonne affiche la liste des forfaits que vous offrez déjà à vos clients.
• Utilisez la flèche droite pour déplacer les forfaits de la colonne Forfaits disponibles à la colonne Forfaits offerts.
• Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la modification.

Gérer l'abonnement de clients

À titre d'administrateur-revendeur, vous pouvez modifier l'abonnement de vos clients au besoin. Cependant, vos choix de modification seront limités aux forfaits attribués à votre compte de revendeur par l'administrateur-système. Communiquez avec l'administrateur-système si vous souhaitez offrir de nouveaux forfaits.

Pour accéder aux options d'abonnement d'un client:

• Dans le menu principal, cliquez sur Clients puis sélectionnez l'onglet Compagnies ou Professionnels pour afficher la liste des comptes d'entreprise ou de professionnels.
• Cliquez sur l'icône Forfaits de compte concerné.
• À partir du tableau de bord d'abonnement d'entreprise ou de professionnel, vous pouvez:
  • Ajouter des forfaits à un compte d’entreprise ou de professionnel.
  • Modifier les forfaits d’un compte d’entreprise ou de professionnel.
  • Retirer des forfaits d’un compte d’entreprise ou de professionnel.

Ajouter un forfait à une entreprise

Pour ajouter un forfait à une entreprise, allez au tableau de bord d'abonnement d'entreprises:

• Cliquez sur Forfaits du bureau pour consulter et gérer les forfaits et options du compte d'entreprise, notamment les lignes téléphoniques, numéros de téléphone, forfaits d'interurbain, etc.
  • Cliquez sur Nouveau pour ajouter un numéro de téléphone.
  • Sélectionnez un forfait ou une option pour l'ajouter.
• Cliquez sur Utilisateurs pour consulter et gérer la liste de comptes d'employés de l'entreprise.
  • Cliquez sur Nouveau pour ajouter un nouveau compte d'employé.
  • Cliquez sur l'icône Forfaits d'un employé dans la liste pour afficher et modifier son abonnement, y compris ses numéros de téléphone, postes téléphoniques, etc.
• Cliquez sur Enregistrer pour afficher le sommaire de commande. Révisez la commande et, si nécessaire, cochez la case Avertir l'utilisateur.
• Cliquez sur Confirmer pour appliquer les modifications à l'abonnement.

• Cliquez sur Forfaits pour afficher et gérer les forfaits, options, numéros de téléphone et postes téléphoniques de l'utilisateur:
  • Cliquez sur Nouveau pour ajouter un numéro de téléphone.
  • Sélectionnez un forfait ou une option pour l'ajouter.
• Cliquez sur Enregistrer pour afficher le sommaire de commande. Révisez la commande et, si nécessaire, cochez la case Avertir l'utilisateur.
• Cliquez sur Confirmer pour appliquer les modifications à l'abonnement.

Modifier l'abonnement d'une entreprise

Pour modifier l'abonnement d'une entreprise, allez au tableau de bord d'abonnement d'entreprises:

• Cliquez sur Forfaits du bureau pour consulter et gérer les forfaits et options d'un compte d'entreprise, notamment les lignes téléphoniques, numéros de téléphone, forfaits d'interurbain, etc.
  • Cliquez sur ​ Nouveau pour ajouter un numéro de téléphone ou  Supprimer pour en supprimer un.
  • Cochez ou décochez un forfait ou une option pour l'ajouter ou la retirer de l'abonnement d'entreprise.
• Cliquez sur Utilisateurs pour consulter et gérer la liste de comptes d'employés de l'entreprise.
  • Cliquez sur Nouveau pour ajouter un compte d'employé ou  Supprimer pour en supprimer un.
  • Cliquez sur l'icône Forfaits d'un employé dans la liste pour afficher et modifier son abonnement, y compris ses numéros de téléphone, postes téléphoniques, etc.
• Cliquez sur Enregistrer pour afficher le sommaire de commande. Révisez la commande et, si nécessaire, cochez la case Avertir l'utilisateur.
• Cliquez sur Confirmer pour appliquer les modifications à l'abonnement.

Modifier l'abonnement d'un professionnel

Pour modifier l'abonnement d'un professionnel, allez au tableau de bord d'abonnement de professionnels:

• Cliquez sur Forfaits pour afficher et gérer les forfaits, options, numéros de téléphone et postes téléphoniques de l'utilisateur:
  • Cliquez sur Nouveau pour ajouter un numéro de téléphone/poste téléphonique ou Supprimer pour en supprimer un.
  • Cochez ou décochez un forfait ou une option pour l'ajouter ou la retirer de l'abonnement d'entreprise.
• Cliquez sur Enregistrer pour afficher le sommaire de commande. Révisez la commande et, si nécessaire, cochez la case Avertir l'utilisateur.
• Cliquez sur Confirmer pour appliquer les modifications à l'abonnement.

Retirer un forfait de l'abonnement d'une entreprise

Pour retirer un forfait de l'abonnement d'une entreprise, allez au tableau de bord d'abonnement d'entreprises:

• Cliquez sur Forfaits du bureau pour consulter et gérer les forfaits et options d'un compte d'entreprise, notamment les lignes téléphoniques, numéros de téléphone, forfaits d'interurbain, etc.
  • Cliquez sur  Supprimer pour supprimer un numéro de téléphone ou 
  • Cochez ou décochez un forfait ou une option pour la retirer de l'abonnement d'entreprise.
• Cliquez sur Utilisateurs pour consulter et gérer la liste de comptes d'employés de l'entreprise.
  • Cliquez sur  Supprimer pour supprimer un compte d'employé.
  • Cliquez sur l'icône Forfaits d'un employé dans la liste pour afficher et modifier son abonnement, y compris ses numéros de téléphone, postes téléphoniques, etc.
• Cliquez sur Enregistrer pour afficher le sommaire de commande. Révisez la commande et, si nécessaire, cochez la case Avertir l'utilisateur.
• Cliquez sur Confirmer pour appliquer les modifications à l'abonnement.

Retirer un forfait  de l'abonnement d'un professionnel

Pour retirer un forfait de l'abonnement d'un professionnel, allez au tableau de bord d'abonnement de professionnels:

• Cliquez sur Forfaits pour afficher et gérer les forfaits, options, numéros de téléphone et postes téléphoniques de l'utilisateur:
  • Cliquez sur  Supprimer pour supprimer un numéro de téléphone.
  • Cochez ou décochez un forfait ou une option pour la retirer de l'abonnement du client.
• Cliquez sur Enregistrer pour afficher le sommaire de commande. Révisez la commande et, si nécessaire, cochez la case Avertir l'utilisateur.
• Cliquez sur Confirmer pour appliquer les modifications à l'abonnement.

Chercher et filtrer les forfaits

Vous pouvez rapidement trouver des forfaits à l'aide d'un mot-clé ou en filtrant la liste par statut de forfait.

Rechercher

De la page Forfaits, cliquez sur l'onglet correspondant au type de forfait que vous recherchez: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.

• La première rangée de la liste contient des champs vides dans lesquels vous pouvez entrer un mot-clé pour rechercher un forfait, option, appareil ou frais particuliers. Par exemple, tapez "Entreprise" dans la colonne Forfait et appuyez sur la touche Entrée pour afficher tous les forfaits contenant le mot "Entreprise". Si vous cherchez un montant précis dans les colonnes de prix, n'entrez pas le signe de dollar (p. ex.: 39.95).
• Pour supprimer le filtre de recherche, supprimez les mots-clés entrés dans la première rangée du tableau et appuyez sur la touche Entrée.

Filtrer par type de compte

Vous pouvez filtrer la liste des forfaits par type de compte (compte d'entreprise ou professionnel).

• De la page Forfaits, cliquez l'onglet correspondant au type de forfait que vous recherchez: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
• À l'aide de la liste déroulante Forfaits, sélectionnez Compagnies pour afficher uniquement la liste des forfaits d'entreprise ou sélectionnez Professionnels pour afficher uniquement les forfaits offerts aux titulaires des comptes mono-utilisateurs.
• Sélectionnez Tous pour afficher tous les types de forfaits.

Trier les forfaits

Par défaut, la page Forfaits, présente les forfaits par ordre alphabétique.

Vous pouvez trier les différentes colonnes par ordre alphabétique ou numérique (en fonction du type d'information dans la colonne) en cliquant sur un entête de colonne dans le tableau. 

Exporter une liste de forfaits

Vous pouvez exporter les détails d'un ou plusieurs forfaits vers un fichier en format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF. Vous devez cependant traiter une catégorie à la fois: forfaits, options, appareils ou frais de service.

Exporter une liste de forfaits vers un fichier CSV

Exporter une liste de forfaits vers un fichier CSV:

• Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
• Cliquez sur l'onglet du type d'élément que vous souhaitez exporter: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
• Sélectionnez les forfaits à exporter:
  • Un ou plusieurs forfaits: Cochez la case à côté du nom des forfaits à exporter.
  • Tous les forfaits: Cochez la case en haut de la colonne. Toutes les cases seront sélectionnées automatiquement.
• Cliquez sur le bouton  CSV pour ouvrir la fenêtre d'exportation.
• Par défaut, le fichier est nommé PackagesView.csv et prêt à être enregistré dans un répertoire de votre ordinateur.
  • Modifiez le nom du fichier si nécessaire, mais conservez l'extension CSV. Exemple: renommez PackagesView.csv par MesForfaits.csv.
  • Assurez-vous d'enregistrer le fichier dans le répertoire désiré.
• Cliquez sur Enregistrer.

Exporter une liste de forfaits vers un fichier PDF

Exporter une liste de forfaits vers un fichier PDF:

• Dans le menu principal, cliquez sur Forfaits.
• Cliquez sur l'onglet du type d'élément que vous souhaitez exporter: Forfaits, Options, Appareils ou Frais de service.
• Sélectionnez les forfaits à exporter:
  • Un ou plusieurs forfaits: Cochez la case à côté du nom des forfaits à exporter.
  • Tous les forfaits: Cochez la case en haut de la colonne. Toutes les cases seront sélectionnées automatiquement.
• Cliquez sur le bouton  PDF pour ouvrir la fenêtre d'exportation.
• Le document PDF s'ouvrira automatiquement dans une nouvelle fenêtre et sera enregistré dans le répertoire par défaut défini sur votre ordinateur.